A Petrobras deu mais um passo importante para a venda da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN 3), em Três Lagoas. Nesta segunda-feira (29), a estatal informou que os potenciais compradores receberam detalhes do processo de venda da fábrica e as diligências necessárias para apresentação das propostas de compra do empreendimento.
Para participar do processo, um potencial comprador deve atender a pelo menos um dos critérios: patrimônio líquido superior a US$ 300 milhões; receita líquida igual ou superior à US$ 750 milhões ou caso seja player financeiro, possuir ativos sob gestão (AuM) superior a US$ 300 milhões. A previsão é que a negociação possa ser fechada ainda neste ano para que as obras sejam retomadas em 2024.
Segundo apurado pela reportagem, a UFN 3 está atraindo interesse de quatro grandes grupos, entre eles, a gigante europeia de nutrientes agrícolas Yara International e da fabricante russa de fertilizantes EuroChem. Além dos grupos internacionais, empresas brasileiras como a CSN (CSNA3) e Unigel também têm interesse no ativo da Petrobras.
O processo de venda da UFN 3 foi retomado no final de maio deste ano, após fracassar a negociação com o grupo russo Acron. Na época, a Petrobras disse que o plano de negócios proposto impossibilitaria as aprovações governamentais para a transação, já que o requisito mínimo exigido do comprador é o compromisso de concluir as obras de construção da fábrica. A Acron tinha um plano para fazer apenas uma misturadora na estrutura da fábrica e não produzir nitrogenados.
A UFN 3 foi projetada para produzir 1,2 milhão de toneladas de ureia e 761.000 toneladas de amônia por ano. As obras de construção da UFN 3, iniciadas em 2011, foram paralisadas em dezembro de 2014, com avanço físico de cerca de 81%, após a Petrobras romper o contrato com o Consórcio UFN 3. Em 2017, a estatal informou que não tinha interesse no segmento de fertilizantes e colocou não só a UFN 3, mas também a fábrica de Araucária, no Paraná, à venda.
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COMUNICADO
“ A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado em 31/05/2022, informa que está em curso a fase vinculante referente à venda integral da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (UFN-III).
Os potenciais compradores habilitados para essa fase, em conformidade com os critérios publicados no teaser, receberam process letter com instruções detalhadas sobre o processo de desinvestimento, incluindo orientações para a realização de due diligence e para o envio das propostas vinculantes.
Essa operação está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e à melhora de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor e maior retorno à sociedade, sendo realizada de acordo com as normas internas da Petrobras e com o regime especial de desinvestimento de ativos pelas sociedades de economia mista federais, previsto no Decreto 9.188/2017”, diz o comunicado da Petrobras divulgado ao mercado nesta segunda-feira (29).
